从 Gmail 获取 360 度客户视图与 Vtiger CRM 集成

欢迎回来通过 Google Workspace 集成系列提高生产力。希望您阅读让您了解了 Vtiger CRM 集成的 Google 应用程序。在这篇博客中,我们将探索 Gmail 与 Vtiger 集成的世界。

电子邮件通信是组织内与客户沟通的最有用的工具之一

专业的电子邮件可以帮助您赢得客户信任和品牌忠诚度份报告指出,电子邮件仍然是一种比社交媒体更有效的吸引客户的方式——其有效性几乎是 Facebook 和 Twitter 加起来的 40 倍。

现在,如果您希望简化您的电子邮 电话号码库 件营销活动,您应该注意将电子邮件与 CRM 集成。由于 Gmail 是人们用来发送和接收电子邮件的最流行的应用程序,让我们来探索将您的 Gmail 帐户与 Vtiger CRM 集成的功能和好处。

将 Gmail 与 Vtiger CRM 集成

在向客户发送电子邮件之前,您可能想了解  他们的历史记录,例如他们从您这里购买了多少产品、提出的问题、聊天记录等。

您是否认为,如果您可以从 Gmail 帐户访问 360 度客 如何清理并验证我的电子 户信息,那么您可以更轻松地与他们进行有效互动?

是的,您可以通过在 Chrome 或 Firefox 浏览器上安装 Gmail 扩展程序来实现这一点。安装完成后,您的 Gmail 中会弹出一个扩展程序,您可以通过填写您的凭据登录。此操作表明您已成功将您的 Gmail 帐户与 Vtiger CRM 同步。

使用 Gmail 与 Vtiger 集成,您可以:

 

    • 与 CRM 同步电子邮件:

您可以将所有电子邮件从 Gmail 帐户自动移动到 Vtiger 中的收件箱模块。收件箱模块还允许您直接从 CRM 发送和接收电子邮件。

 

 

  • 创建记录:

     

    如果您收到来自新潜在客户的电子邮件,您可以点击“创建潜在客户”按钮,从您的 Gmail 帐户中添加他们的姓名、电子邮件地址和组织名 马来西亚号码 称等详细信息来创建联系人记录。它将直接反映在您的 CRM 中。现在,如果您想将客户详细信息添加到 CRM,请单击“创建联系人”按钮,填写详细信息后,该信息将存储在您的 CRM 中。保存联系人后,如果您想添加其他信息,可以使用编辑选项。

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